Richtig umgesetzt, kann Outsourcing zahlreiche strategische Vorteile bieten. Die zunehmende Akzeptanz und Verbreitung von Remote-Arbeit ist ein weiterer Pluspunkt für Outsourcing. Seit den 1980er Jahren, als es sich allmählich etablierte, hat sich der globale Outsourcing-Sektor zu einer stabilen und ausgereiften Branche entwickelt.
Mit der Weiterentwicklung der Branche haben sich auch die Qualitätsstandards bei Dienstleistungen und Prozessen weiterentwickelt. Auch die Kundenunternehmen haben ihre Herangehensweise an das Outsourcing verfeinert. Insbesondere das IT-Outsourcing hat sich zudem zu einer wichtigen Innovationsquelle entwickelt.
Während IT-Outsourcing-Anbieter früher in erster Linie mit der Abwicklung von Prozessen betraut waren, sind sie heute zunehmend an Innovationsprozessen und der Geschäftsanalyse beteiligt und agieren als spezialisierte, strategische Partner an der Seite der Kundenunternehmen.
Hier präsentieren wir die neuesten Daten, Fakten und Statistiken zum globalen Outsourcing-Sektor!
Wie groß ist der weltweite Outsourcing-Sektor und wie entwickelt er sich?
Der weltweite Outsourcing-Markt ist in den letzten Jahren stetig gewachsen:
Die Größe des Marktes spiegelt sich unter anderem in den Ausgaben für Outsourcing und Shared Services wider: Im Jahr 2016 beliefen sich diese weltweit noch auf 606,9 Milliarden US-Dollar. Bis 2023 wird ein Anstieg auf 971,2 Milliarden US-Dollar erwartet. (Statista)
Zwischen 2000 und 2019 hat sich der Marktwert ausgelagerter Dienstleistungen von 45,6 Billionen US-Dollar auf 92,5 Billionen US-Dollar mehr als verdoppelt. (Statista)
Und trotz der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs ist keine deutliche Abschwächung dieses Trends zu erkennen: Laut einem Bericht von ReportLinker wird erwartet, dass der Wert des Outsourcing-Sektors zwischen 2023 und 2027 um 75,89 Billionen US-Dollar wachsen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 %. Ähnliche Zahlen werden von Statista genannt.
Auslagerung von Geschäftsprozessen
Im Bereich Business Process Outsourcing wird für das Jahr 2023 ein weltweiter Marktwert von 350 Milliarden US-Dollar erwartet. Bis 2027 prognostiziert Statista einen weiteren Anstieg auf 450 Milliarden US-Dollar, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,48 % zwischen 2023 und 2027 entspricht.
Die durchschnittlichen Personalkosten werden im Jahr 2023 voraussichtlich 100,50 US-Dollar erreichen. Im weltweiten Vergleich wird der größte Teil des Umsatzes im Bereich Business Process Outsourcing (BPO) für das Jahr 2023 mit 129,70 Milliarden US-Dollar in den USA erwartet.
Quelle: Statista
Auslagerung von Fertigungsprozessen – Auftragsfertigung
Der Branchenbericht 2022 von Research and Markets bezifferte den weltweiten Markt für Auftragsfertigung im Jahr 2022 auf 246,51 Milliarden US-Dollar und prognostizierte ein Wachstum auf 512,74 Milliarden US-Dollar bis 2030 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,58 % im Zeitraum 2023–2030.
50 % der im Rahmen der „Global Outsourcing Survey“ von Deloitte befragten Unternehmen gaben an, dass sie die Fertigung und die Beschaffung in der Lieferkette ausgelagert haben.
Foxconn (Hon Hai Precision Industry), vor allem bekannt als Apples Zulieferer für das iPhone, ist mit einer Marktkapitalisierung von 48,5 Milliarden US-Dollar (Stand: Juni 2023) der weltweit größte Auftragsfertiger.
IT-Outsourcing
Auch für das große Segment des IT-Outsourcings wird ein weiteres starkes Wachstum prognostiziert. Laut Statista soll der Marktwert der Branche im Jahr 2023 430,53 Billionen US-Dollar erreichen und bis 2027 auf 587,3 Billionen US-Dollar ansteigen.
Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,07 % zwischen 2023 und 2027, wobei der größte Teil des Umsatzes voraussichtlich in den USA erzielt wird (156,20 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023). Die durchschnittlichen Stundenkosten für einen Mitarbeiter im IT-Outsourcing-Sektor betragen im Jahr 2023 123,60 US-Dollar.
Die drei wichtigsten Bereiche des IT-Outsourcings sind das Outsourcing von Administration und Support, das Outsourcing von Anwendungen (Entwicklung und Wartung) sowie das Webhosting; zusammen machen diese drei Bereiche mehr als die Hälfte des Marktwerts aus.
Quelle: Statista
Outsourcing von Verwaltungsaufgaben
Der Marktwert für das Outsourcing von Verwaltungsaufgaben wird im Jahr 2023 voraussichtlich 60,21 Milliarden US-Dollar erreichen. Bei einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,29 % zwischen 2023 und 2027 wird der Marktwert bis 2027 voraussichtlich 74,00 Milliarden US-Dollar erreichen. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Mitarbeiter in diesem Segment werden im Jahr 2023 voraussichtlich bei 17,28 US-Dollar liegen. Der größte Teil des Umsatzes wird im Jahr 2023 mit 21.730,00 Millionen US-Dollar in den USA erzielt werden.
App-Outsourcing
Der weltweite Markt für das Outsourcing der App-Entwicklung wird voraussichtlich von 122,67 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 145,73 Billionen US-Dollar im Jahr 2027 wachsen. Dies entspricht einem Anstieg um 23,1 Billionen US-Dollar oder einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,39 %. Der größte Anteil am Marktwert wird in den USA generiert werden (44.350,00 Mio. USD im Jahr 2023). Die durchschnittlichen Stundenkosten für App-Outsourcing-Mitarbeiter werden für 2023 auf 35,21 USD geschätzt. (Statista)
Webhosting
Der weltweite Gesamtumsatz im Bereich Webhosting, d. h. die Bereitstellung von Webspace und Webservern, wird im Jahr 2023 voraussichtlich 90,42 Milliarden US-Dollar erreichen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) wird für den Zeitraum 2023–2027 auf 12,442 % geschätzt. Damit würde sich der Marktwert im Jahr 2027 auf 144,40 Mrd. USD erhöhen und sich im Vergleich zu 2017 mehr als verdreifachen. Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Umsatzes im Jahr 2023 in den USA erzielt werden, mit erwarteten 32.450 Mio. USD.
Sonstiges IT-Outsourcing (Statista)
Das Segment „Sonstiges IT-Outsourcing“ umfasst alle Umsätze, die nicht ausdrücklich in den anderen Teilsegmenten (Verwaltungs-Outsourcing, Anwendungs-Outsourcing, Webhosting) aufgeführt sind. Dazu gehören beispielsweise Infrastruktur-Outsourcing, Netzwerk-Outsourcing und sonstige IT-bezogene Outsourcing-Dienstleistungen.
Der Marktwert in diesem Sektor wird für 2023 auf 157,16 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,16 % zwischen 2023 und 2027 wird erwartet, dass er im Jahr 2017 223,17 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die Ausgaben pro Mitarbeiter betragen im Jahr 2023 durchschnittlich 45,11 USD pro Stunde. Mit einem Anteil von 57.650,00 Mio. USD wird erwartet, dass der Großteil der Einnahmen im Jahr 2023 in den Vereinigten Staaten erzielt wird. (Statista)
Wie verhält sich der Stundenlohn in der IT-Branche in Nearshore-Outsourcing-Ländern im Vergleich zu Onshore- und Offshore-Outsourcing?
Laut Zippia geben 59 % der Unternehmen an, dass Kosteneinsparungen ein Grund für das Outsourcing sind. Aber lassen sich auch beim Nearshore-Outsourcing Kosten einsparen ?
Nearshore-Outsourcing vereint viele Vorteile von Onshore- und Offshore-Outsourcing: Während sich Onshore-Outsourcing beispielsweise durch kurze Entfernungen und damit eine vereinfachte Kommunikation auszeichnet, werben Offshore-Anbieter oft mit erheblichen Kosteneinsparungen.
Während Softwareentwickler in den größten Offshore-Märkten, Indien und China, die niedrigsten Stundenlöhne erhalten, bieten Nearshore-Anbieter im Vergleich zu Onshore-Unternehmen ebenfalls erhebliche Kosteneinsparungen, sind aber gleichzeitig leichter erreichbar als Offshore-Alternativen und befinden sich oft sogar in derselben Zeitzone wie das auftraggebende Unternehmen. So kosten beispielsweise Softwarearchitekten, Business-Analysten und Scrum-Master in einem Nearshore-Markt etwa halb so viel wie im Onshore-Bereich, aber nur wenig mehr als im Offshore-Bereich. (Hatchworks)
Quelle: Hatchworks
Wie unterscheidet sich der Stundenlohn von Softwareentwicklern je nach Outsourcing-Region und Land?
Während wir im letzten Abschnitt den durchschnittlichen Stundenlohn von Onshore-, Nearshore- und Offshore-Anbietern in verschiedenen IT-Bereichen verglichen haben, wollen wir uns nun den Stundenlohn in einzelnen Regionen und Ländern genauer ansehen.
In den USA liegt der Stundenlohn eines erfahrenen Softwareentwicklers bei etwa 65 bis 130 US-Dollar. In der für Mitteleuropa wichtigen Nearshore-Region Osteuropa zahlen Unternehmen nur etwa die Hälfte: 30 bis 65 US-Dollar pro Stunde. Lateinamerika – ein wichtiges Nearshore- oder Offshore-Ziel für Nordamerika – liegt in einem ähnlichen Bereich von 35 bis 70 US-Dollar pro Stunde. In Offshore-Regionen wie Asien und Afrika liegt der durchschnittliche Stundenlohn zwischen 20 und 45 US-Dollar, was immer noch etwas, aber nicht unbedingt viel niedriger ist. (Griddynamics)
Quelle: Griddynamics
In Osteuropa zählen die Ukraine und Polen zu den wichtigsten Outsourcing-Regionen. In der Ukraine verdient ein Entwickler durchschnittlich 30 bis 60 US-Dollar pro Stunde, wobei das Gehalt eines Junior-Softwareentwicklers mit 19 bis 25 US-Dollar pro Stunde deutlich niedriger liegt. Ähnlich sieht es in Polen aus, wo der durchschnittliche Stundenlohn eines Softwareentwicklers zwischen 20 und 75 US-Dollar liegt.
Mittel- und Südamerika ist der wichtigste Nearshore-Outsourcing-Markt für die USA. Brasilien hat hier den größten Marktanteil, wo ein Softwareentwickler je nach Region, Erfahrung und Fachkenntnissen durchschnittlich 15 bis 60 USD pro Stunde kostet. Ähnlich ist die Situation in Argentinien, wo der durchschnittliche Stundenlohn zwischen 35 und 50 USD liegt. Ein Junior-Entwickler kann bereits ab 13 USD pro Stunde eingestellt werden, während Senior-Entwickler tendenziell im höheren Preissegment angesiedelt sind.
Auf den weiter entfernten Offshore-Märkten sind Indien und China die wichtigsten Vertreter Asiens. In Indien liegt der Stundenlohn eines Softwareentwicklers bei etwa 19 bis 40 US-Dollar, in China ist er mit 19 bis 38 US-Dollar sehr ähnlich. Auch hier variiert der Preis natürlich je nach Erfahrung und Fachkenntnissen.
In Afrika sind Ägypten und Südafrika die wichtigsten Outsourcing-Standorte. In beiden Ländern kostet ein Softwareentwickler zwischen 25 und 45 US-Dollar pro Stunde, wobei ein Berufseinsteiger bereits ab 18 US-Dollar (Ägypten) bzw. 21 US-Dollar (Südafrika) pro Stunde zu haben ist, während der Stundenlohn eines erfahrenen Entwicklers eher bei 50 US-Dollar liegt. (Griddynamics)
Outsourcing von Managed Services
Der weltweite Marktwert im Bereich Managed-Service-Outsourcing wird im Jahr 2023 voraussichtlich 22,54 Milliarden US-Dollar erreichen. Bei einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 2,21 % zwischen 2023 und 2028 wird der Marktwert für 2028 auf 25,14 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die durchschnittlichen Personalkosten pro Mitarbeiter betragen im Jahr 2023 6,48 US-Dollar pro Stunde. Im weltweiten Vergleich wird für 2023 der größte Umsatz in den USA erwartet (9.032,00 Mio. USD). (Statista)
Outsourcing im Pharmabereich
Der weltweite Trend zum Outsourcing zeigt sich auch in der Pharmaindustrie. Während der Marktanteil des Outsourcings im Jahr 2014 noch bei 33,7 % lag, wird für 2023 ein Anstieg auf 49,3 % erwartet. (Statista)
Wie viel Prozent der Unternehmen nutzen Outsourcing?
Mehr als die Hälfte (52 %) aller Unternehmen lagert wichtige Geschäftsfunktionen wie Rechts-, Steuer-, Personal- oder Finanzangelegenheiten aus. Mehr als drei Viertel (76 %) aller Führungskräfte geben an, dass sie IT-Funktionen auslagern, wobei Cybersicherheit an erster Stelle steht, gefolgt von App- und Softwareentwicklung sowie IT-Infrastrukturdienstleistungen. (Deloitte Global Outsourcing Survey 2022)
Quelle: (Deloitte Global Outsourcing Survey 2022)
Während 92 % der G2000-Unternehmen auf IT-Outsourcing setzen, nutzen 37 % der kleinen Unternehmen Outsourcing für mindestens einen Geschäftsprozess. (Exploding Topics)
Laut Clutch plante im Jahr 2022 mehr als jedes fünfte Kleinunternehmen (21 %), einen Nearshore-Outsourcing-Anbieter mit ausgelagerten Funktionen und Prozessen zu beauftragen. In den USA werden jährlich etwa 300.000 Arbeitsplätze ausgelagert (Zippia).
Unternehmen geben zudem immer mehr Geld für Outsourcing aus: In der „Deloitte Global Outsourcing Survey 2022“ gaben 67 % der Führungskräfte an, ihr Budget für Betriebsdienstleistungen erhöht zu haben, 57 % sagten, sie würden mehr Geld für Managed Services ausgeben, und 32 % erhöhten ihr Budget für traditionelles Outsourcing.
Was sind die häufigsten Gründe, warum Unternehmen sich für Outsourcing entscheiden?
Laut der „Deloitte Global Outsourcing Survey 2022“ betrachtet jede zweite Führungskraft die Suche nach geeigneten Fachkräften als die größte interne Herausforderung bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie. Gleich danach folgt die Herausforderung begrenzter Tools und Techniken zur Datenanalyse.
Quelle: Deloitte Global Outsourcing Survey 2022
Es überrascht daher nicht, dass einer der wichtigsten Gründe für die zunehmenden Investitionen in Outsourcing der Zugang zu neuen Möglichkeiten (sowohl technischer als auch personeller Art) ist: Etwa die Hälfte der Entscheidungsträger nannte dies als Grund für den zunehmenden Einsatz von Operate Services (49 %), Managed Services (56 %) und traditionellem Outsourcing (49 %).
Managed-Service-Modelle gelten als besonders wichtiger Schritt in Richtung digitaler Transformation und technologischer Modernisierung: Neben dem Zugang zu neuen Möglichkeiten sind die beiden wichtigsten Gründe für die zunehmende Nutzung das immer schnellere Tempo der digitalen Transformation (62 %) sowie die zunehmenden und immer komplexer werdenden Bedrohungen für die Cybersicherheit (54 %).
Auch Kosteneinsparungen spielen eine wichtige Rolle, insbesondere bei traditionellen Outsourcing-Modellen: 57 % der Entscheidungsträger nennen Kosteneinsparungen als Grund für die zunehmende Nutzung (Managed Services: 33 %; Operate Services: 40 %).
(Deloitte Global Outsourcing Survey 2022)
Welche Funktionen und Prozesse werden am häufigsten ausgelagert?
Laut Clutch greifen 27 % der Kleinunternehmen auf Outsourcing für IT-Dienstleistungen zurück, gefolgt von digitalem Marketing (24 %) und Rechtsberatung (23 %).
Cybersicherheit ist eine der größten externen Herausforderungen für Unternehmen, doch nur etwa die Hälfte der Unternehmen fühlt sich darauf vorbereitet. In der Hoffnung auf Unterstützung bei dieser Herausforderung wenden sich 81 % der Unternehmen an externe Anbieter. Auch der Einsatz und die Entwicklung von Technologien wie Cloud (89 %), KI/ML (94 %), Datenanalyse (96 %) oder RPA (Robot Process Automation, 93 %) werden weitgehend an Drittanbieter ausgelagert. (Deloitte Global Outsourcing Survey 2022)
Quelle: Deloitte Global Outsourcing Survey 2022
Was ist für Unternehmen besonders wichtig, wenn es um Outsourcing-Anbieter geht?
Natürlich birgt die Auslagerung wichtiger Geschäftsfunktionen an einen Drittanbieter, der zudem in einem mehr oder weniger weit entfernten Land ansässig sein kann, gewisse Risiken.
Mehr als jeder fünfte von Deloitte befragte Geschäftsführer befürchtet negative Auswirkungen auf die Unternehmenskultur bei der Beauftragung von Outsourcing-Anbietern. Um negative Erfahrungen zu vermeiden, sind Transparenz (54 %), Vertrauenswürdigkeit (41 %) und das Verständnis für das Unternehmensgeschäft (40 %) die wichtigsten Aspekte für Unternehmer. (Deloitte Global Outsourcing Survey 2022)
Natürlich spielen auch gute Englischkenntnisse eine wichtige Rolle in der globalen Kommunikation. Die folgende Grafik von Statista zeigt den Stand der Englischkenntnisse in nicht englischsprachigen Ländern.
Quelle: Statista
Welche Länder sind die wichtigsten Outsourcing-Märkte?
Weltweit gilt Indien als die Nummer eins unter den Offshore-Outsourcing-Standorten sowohl für den europäischen als auch für den amerikanischen Markt, wird jedoch zunehmend von Nearshore-Outsourcing-Standorten herausgefordert. Laut einer Umfrage von Statista war Indien im Jahr 2021 das attraktivste Offshore-Outsourcing-Land der Welt (dicht gefolgt von China), wobei die finanzielle Attraktivität, das Fachwissen und die Verfügbarkeit von Personal eine besonders wichtige Rolle spielten.
Welche Länder sind die wichtigsten Outsourcing-Märkte für die USA?
Für die USA gewinnen südamerikanische Länder wie Brasilien zunehmend an Bedeutung. Obwohl einige von ihnen mehrere Flugstunden entfernt liegen, zeichnen sie sich zunehmend durch Tech-Talente mit oft guten Englischkenntnissen, eine immer bessere Infrastruktur, große Überschneidungen bei den Zeitzonen und kulturelle Gemeinsamkeiten aus.
Laut Bloomberg erwägen 80 % der nordamerikanischen Unternehmen Nearshore-Outsourcing. Brasilien gehörte bereits 2021 zu den fünf attraktivsten Outsourcing-Ländern weltweit (Statista) und verfügt über mehr als 28.000 Unternehmen im Software- und IT-Sektor (Statista). Neben Brasilien sind Mexiko und Kolumbien derzeit die attraktivsten Nearshore-Outsourcing-Märkte für die USA (Statista).
Welche Länder sind die wichtigsten Outsourcing-Märkte für Europa?
Für Europa sind insbesondere die süd- und osteuropäischen Länder attraktive Nearshore-Outsourcing-Standorte, vor allem aufgrund der deutlich niedrigeren Kosten für hochqualifiziertes und zuverlässiges zweisprachiges Personal.
Der Wert des südeuropäischen IT-Outsourcing-Marktes belief sich im Jahr 2020 auf 12,484 Milliarden US-Dollar. Italien war mit 6,257 Milliarden US-Dollar der größte Markt, gefolgt von Spanien (5,181 Milliarden US-Dollar). Unter den osteuropäischen Ländern ist die Ukraine mit einem Marktwert von 4,5 Milliarden US-Dollar der größte Standort für IT-Nearshore-Outsourcing. Weitere attraktive osteuropäische Standorte sind Polen (2,088 Mrd. USD) und die Tschechische Republik (1,016 Mrd. USD). Derzeit arbeiten mehr als 200.000 IT-Fachkräfte in der Ukraine. Bis 2025 wird diese Zahl voraussichtlich auf 242.000 steigen. (Grid Dynamics)
