Mit der richtigen Umsetzung kann Outsourcing jede Menge strategischer Vorteile bieten. Die zunehmende Akzeptanz und Verbreitung von Remote-Arbeit geben dem Outsourcing zusätzlichen Rückenwind. Kein Wunder also, dass sich der Outsourcing-Markt seit den 1980er Jahren zu einem stabilen und ausgereiften Sektor entwickelt hat.
Mit der Entwicklung des Sektors haben sich auch die Qualitätsstandards von Dienstleistungen und Prozessen enorm verbessert. Auch die Kundenunternehmen haben ihre Art, Outsourcing anzugehen weiterentwickelt. Insbesondere das IT-Outsourcing ist außerdem zu einer wichtigen Quelle der Innovation geworden.
Während IT-Outsourcer in der Vergangenheit vor allem mit der Ausführung wichtiger Prozesse beauftragt wurden, werden sie nun zunehmend auch in Innovations-Prozesse und den Business-Case eingebunden und arbeiten als spezialisierte, strategische Partner an der Seite der Kundenunternehmen.
Höchste Zeit also, sich mit den aktuellen Daten, Fakten und Statistiken des globalen Outsourcing-Sektors vertraut zu machen!
Wie groß ist der Outsourcing-Sektor und wie entwickelt er sich?
Der globale Outsourcing-Markt ist bereits in den letzten Jahren beständig gewachsen:
Der Wert des Marktes zeigt sich unter anderem an den Ausgaben für Outsourcing und Shared Services: Diese lagen 2016 weltweit noch bei 606,9 Mrd. USD. Für 2023 wird ein Anstieg auf 971,2 Mrd. USD erwartet. (Statista)
Zwischen 2000 und 2019 hat sich der Marktwert der Outsourced Services von 45,6 Bio. USD auf 92,5 Bio. USD mehr als verdoppelt. (Statista)
Und trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg ist kein Ende des Trends in Sicht: Laut einem Bericht von ReportLinker wird zwischen 2023 und 2027 ein Wachstum von 75,89 Bio. USD erwartet mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5%. Ähnliche Zahlen berichtet Statista.
Business Process Outsourcing
Im Business Process Outsourcing wird für 2023 ein weltweiter Marktwert von 350 Mrd. USD erwartet. Bis 2027 prognostiziert Statista einen weiteren Anstieg auf 450 Mrd. USD, das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) zwischen 2023 und 2027 von 6,48%. Die durchschnittlichen Kosten eines Mitarbeitenden werden 2023 voraussichtlich 100,50 USD erreichen. Die meisten Umsätze des Business Process Outsourcing (BPO) werden im weltweiten Vergleich mit 129,70 Mrd. USD in 2023 in den USA erwartet.
Quelle: Statista
Outsourcing von Fertigungsprozessen – Auftragsfertigung
Der Branchenbericht 2022 von Research and Markets beziffert den weltweiten Markt für Auftragsfertigung auf 246,51 Mrd. USD im Jahr 2022 und prognostiziert ein Wachstum auf 512,74 Mrd. USD bis 2030 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,58 % zwischen 2023 und 2030.
50 % der Unternehmen, die im Rahmen des Global Outsourcing Survey von Deloitte befragt wurden, gaben an, die Fertigung und die Beschaffung in der Lieferkette auszulagern.
Foxconn (Hon Hai Precision Industry), vor allem bekannt als Apples ausgelagerter iPhone-Hersteller, ist mit einer Marktkapitalisierung von 48,5 Milliarden Dollar (Stand: Juni ’23) der größte Auftragsfertiger der Welt.
IT-Outsourcing
Auch für das große Segment des IT-Outsourcing wird ein weiteres starkes Wachsum vorhergesagt. 2023 soll der Marktwert laut Statista 430,53 Bio. USD erreichen und bis 2027 auf 587,3 Bio USD steigen.
Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,07% zwischen 2023 und 2027, wobei der meiste Umsatz in den USA erwartet wird (156,20 Mrd. USD in 2023). Die Durchschnittskosten für einen Mitarbeitenden im IT-Outsourcing-Sektor liegen 2023 bei 123,60 USD.
Die drei wichtigsten Bereiche des IT-Outsourcing sind Administration-Outsourcing, Application-Outsourcing und Web Hosting, diese drei machen zusammen über die Hälfte des Marktwertes aus.
Quelle: Statista
Administration Outsourcing
Der Marktwert des Administration Outsourcing wird 2023 voraussichtlich 60,21 Mrd. USD erreichen. Bei einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) zwischen 2023 und 2027 von 5,29% soll der Marktwert bis 2027 74,00 Mrd. USD erreichen. Die Durchschnittsausgaben für einen Angestellten in diesem Segment liegen 2023 voraussichtlich bei 17,28 USD. Der meiste Umsatz wird in 2023 mit 21.730,00 Mio. USD in den USA generiert werden.
App-Outsourcing
Für den App-Outsourcing-Markt wird weltweit ein Wachstum von 122,67 Bio. USD in 2023 auf 145,73 Bio. USD in 2027 prognostiziert. Das entspricht einem Anstieg von 23,1 Bio. USD oder einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,39%. Dabei wird der größte Anteil des Marktwertes in den USA generiert werden (44.350,00 Mio. USD in 2023). Die durchschnittlichen Kosten für Arbeitnehmer im App-Outsourcing werden für 2023 auf 35,21 USD geschätzt. (Statista)
Web-Hosting
Der weltweite Gesamtumsatz aus Web-Hosting, also die Bereitstellung von Web-Space und Web-Servern, soll 2023 voraussichtlich 90,42 Mrd. USD erreichen. Die jährliche Wachstumsrate (CAGR) wird für 2023 bis 2027 auf 12,442% geschätzt. Damit würde der Marktwert 2027 auf 144,40 Mrd. USD steigen und hätte sich damit im Vergleich zu 2017 mehr als verdreifacht. Der meiste Umsatz wird im weltweiten Vergleich 2023 mit erwarteten 32.450 Mio. USD in den USA erwirtschaftet.
Other IT-Outsourcing (Statista)
Im Segment Other IT-Outsourcing werden alle Umsätze zusammengefasst, die in den anderen Untersegmenten (Administration Outsourcing, App-Outsourcing, Web-Hosting) nicht speziell erwähnt werden. Dazu gehören z. B. Infrastruktur-Outsourcing, Netzwerk-Outsourcing und sonstiges IT-bezogenes Outsourcing.
Der Marktwert in diesem Sektor wird für 2023 mit 157,16 Mrd. USD prognostiziert. Bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von voraussichtlich 9,16% zwischen 2023 und 2027 wird für 2017 ein Marktwert von 223,17 Mrd. USD erwartet. Die Ausgaben für einen Mitarbeiter betragen im Jahr 2023 durchschnittlich 45,11 USD. Mit 57.650,00 Mio. USD wird der meiste Umsatz in 2023 in den USA erwartet. (Statista)
Wie ist der Stundenlohn im IT-Sektor in Nearshore-Outsourcing-Ländern im Vergleich zu Onshore- und Offshore-Outsourcing?
Laut Zippia geben 59% der Unternehmen an, dass Kosteneinsparungen ein Grund für Outsourcing sind. Aber lassen sich auch mit Nearshore-Outsourcing Kosten einsparen?
Nearshore-Outsourcing verbindet viele Vorteile von Onshore- und Offshore-Outsourcing: Während Onshore-Outsourcing sich beispielsweise durch kurze Distanzen und damit vereinfachte Kommunikation auszeichnet, werben Offshore-Anbieter häufig mit erheblichen Kosteneinsparungen.
Zwar erhalten Softwareentwickler in den größten Offshore-Märkten Indien und China den geringsten Stundenlohn, allerdings bieten auch Nearshore-Anbieter im Vergleich zu Onshore-Unternehmen erhebliche Einsparungen, sind aber gleichzeitig leichter erreichbar als Offshore-Alternativen und oft sogar in der gleichen Zeitzone wie das beauftragende Unternehmen. So kosten beispielsweise Software-Architekten, Business-Analysten und Scrum Master in einem Nearshore-Markt nur etwa halb so viel wie Onshore, aber nur wenig mehr als Offshore. (Hatchworks)
Quelle: Hatchworks
Wie unterscheidet sich der Stundenlohn von Software-Entwicklern je nach Outsourcing-Region und -Land?
Während wir im letzten Abschnitt den durchschnittlichen Stundenlohn zwischen Onshore-, Nearshore- und Offshore-Anbieter in verschiedenen IT-Bereichen verglichen haben, wollen wir uns nun den Stundenlohn in einzelnen Regionen und Ländern näher ansehen.
In den USA liegt der Stundenlohn eines erfahrenen Softwareentwicklers bei etwa 65-130 USD pro Stunde. In der für Zentraleuropa wichtigen Nearshore-Region Osteuropa zahlen Unternehmen nur etwa die Hälfte: 30-65 USD / Stunde. Lateinamerika – eine wichtige Near- oder Offshore-Destination für Nordamerika – bewegt sich in einem ähnlichen Bereich von 35-70 USD / Stunde.
In Offshore-Regionen wie Asien und Afrika liegt der durchschnittliche Stundenlohn zwischen 20 und 45 USD, also durchaus noch etwas, aber nicht unbedingt wesentlich niedriger. (Griddynamics)
Quelle: Griddynamics
In Osteuropa gehören die Ukraine und Polen zu den wichtigsten Outsourcing-Regionen. In der Ukraine verdient ein Entwickler durchschnittlich 30-60 USD / Stunde, wobei das Gehalt eines Junior-Softwareentwicklers mit 19-25 USD / Stunde noch deutlich darunter liegt. Ähnlich sieht es in Polen aus, hier liegt der durchschnittliche Stundenlohn eines Softwareentwicklers zwischen 20 und 75 USD. (
Für die USA ist Mittel- und Südamerika der wichtigste Nearshore-Outsourcing-Markt. Den größten Marktanteil hat hier Brasilien, dort kostet ein Softwareentwickler durchschnittlich 15-60 USD / Stunde, abhängig von Region, Erfahrung und Expertise. Ähnlich sieht es in Argentinien aus: Hier bewegt sich der durchschnittliche Stundenlohn zwischen 35 und 50 USD. Ein Junior-Entwickler kann bereits ab 13 USD / Stunde eingestellt werden, während sich Senior-Entwickler eher am oberen Rand bewegen. (Griddynamics)
Bei den weiter entfernten Offshore-Märkten sind Indien und China die wichtigsten asiatischen Vertreter. In Indien liegt der Stundenlohn eines Softwareentwicklers bei etwa 19 bis 40 USD / Stunde, sehr ähnlich in China (19 bis 38 USD / Stunde). Auch hier variiert der Preis natürlich abhängig von Erfahrung und Expertise. (Griddynamics)
In Afrika sind Ägypten und Südafrika die wichtigsten Outsourcing-Destinationen. In beiden Ländern zahlt man für einen Softwareentwickler 25 bis 45 USD / Stunde, wobei ein Junior bereits ab 18 (Ägypten) bzw. 21 (Südafrika) USD / Stunde eingestellt werden kann, während der Stundenlohn eines Seniors eher um die 50 USD / Stunde liegt. (Griddynamics)
Quelle: Accelerance
Managed Service-Outsourcing
Der weltweite Marktwert im Managed-Service-Outsourcing wird 2023 voraussichtlich 22,54 Mrd. USD erreichen. Bei einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 2,21% zwischen 2023 und 2028 wird der Marktwert für 2028 auf 25,14 Mrd. USD geschätzt. Die Durchschnittsausgaben für einen Angestellten betragen 2023 6,48 USD. Im weltweiten Vergleich wird der meiste Umsatz in 2023 in den USA erwartet (9.032,00 Mio. USD). (Statista)
Pharmazeutika-Outsourcing
Auch in der Pharmazie-Branche zeigt sich der globale Trend zum Outsourcing. Während 2014 der ausgelagerte Marktanteil noch 33,7% betrug, wird für 2023 ein Anstieg auf 49,3% erwartet. (Statista)
Wie viel Prozent der Unternehmen nutzen Outsourcing?
Über die Hälfte (52%) aller Unternehmen nutzen Outsourcing für wichtige Unternehmensfunktionen wie Rechtliches, Steuern, HR oder Finanzwesen. Mehr als drei Viertel (76%) aller Führungskräfte geben an, IT-Funktionen auszulagern, darunter auf Platz eins Cybersecurity, gefolgt von App- und Software-Entwicklung und IT-Infrastukturservices. (Deloitte Global Outsourcing Survey 2022)
Quelle: Deloitte Global Outsourcing Survey 2022
Während unter den G2000 Unternehmen sogar 92% IT Outsourcing nutzen, nutzen immerhin 37% der Kleinunternehmen Outsourcing für mindestens einen Geschäftsprozess. (Exploding Topics)
Laut Clutch plante 2022 mehr als jedes fünfte Kleinunternehmen (21%), einen Nearshore-Outsourcing-Anbieter mit ausgelagerten Funktionen und Prozessen zu beauftragen. In den USA werden jedes Jahr ungefähr 300.000 Jobs ausgelagert (Zippia).
Auch nehmen Unternehmen für Outsourcing immer mehr Geld in die Hand: Im Deloitte Global Outsourcing Survey 2022 gaben 67% der Führungskräfte einen Anstieg des Budgets für Operate Services an. 57% gaben an, mehr Geld für Managed Services auszugeben und 32% erhöhten ihr Budget für traditionelles Outsourcing.
Was sind die häufigsten Gründe, warum sich Unternehmen für Outsourcing entscheiden?
Laut Deloitte Global Outsourcing Survey 2022 hält jede zweite Führungskraft das Finden geeigneter Fachkräfte für die größte interne Herausforderung bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie. Direkt dahinter folgt die Herausforderung begrenzter Datenanalysetools und -techniken.
Quelle: Deloitte Global Outsourcing Survey 2022
Kaum verwunderlich also, dass einer der wichtigsten Gründe für die steigenden Investitionen in Outsourcing der Zugang zu neuen Möglichkeiten ist (sowohl technisch als auch personell): Etwa die Hälfte der Entscheidungsträger gab das als Grund für die steigende Nutzung von Operate Services (49%), Managed Services (56%) und traditionellem Outsourcing (49%) an.
Besonders Managed Service-Modelle gelten als wichtiger Schritt zur digitalen Transformation und technologischen Modernisierung: Neben dem Zugang zu neuen Möglichkeiten sind hier die beiden wichtigsten Gründe für zunehmende Nutzung die zunehmende Geschwindigkeit der digitalen Transformation (62%) und zunehmende, immer komplexere Cybersecurity-Bedrohungen (54%).
Auch Kosteneinsparungen spielen eine wichtige Rolle, besonders bei traditionellen Outsourcing-Modellen: 57% der Entscheidungsträger geben Kosteneinsparungen als Grund für die zunehmende Nutzung an (Managed Services: 33%; Operate Services: 40%).
(Deloitte Global Outsourcing Survey 2022)
Welche Funktionen und Prozesse werden am häufigsten ausgelagert?
Laut Clutch nutzen 27% der Kleinunternehmen Outsourcing für IT-Dienste, gefolgt von Digital Marketing (24%) und Rechtlichem (23%).
Cybersecurity stellt eine der größten externen Herausforderungen für Unternehmen dar, auf die sich allerdings nur etwa die Hälfte der Unternehmen auch vorbereitet fühlt. In der Hoffnung auf Unterstützung für diese Herausforderung wenden sich 81% der Unternehmen an Drittanbieter. Auch der Einsatz und die Entwicklung von Technologien wie Cloud (89%), AI/ML (94%), Datenanalyse (96%) oder RPA (Robot Process Automation, 93%) wird zum größten Teil an Drittanbieter ausgelagert. (Deloitte Global Outsourcing Survey 2022)
Quelle: Deloitte Global Outsourcing Survey 2022
Was ist Unternehmen bei Outsourcing-Anbietern besonders wichtig?
Wichtige Unternehmensfunktionen einem Drittanbieter anzuvertrauen, der noch dazu möglicherweise in einem mehr oder weniger weit entfernten Land ansässig ist, birgt natürlich gewisse Risiken.
Mehr als jeder fünfte von Deloitte befragte Geschäftsführer befürchtet negative Einflüsse auf die Unternehmenskultur bei der Beauftragung von Outsourcing-Anbietern. Um negative Erfahrungen zu verhindern sind für Unternehmer Transparenz (54%), Vertrauenswürdigkeit (41%) und Verständnis des Unternehmensgeschäftes (40%) die wichtigsten Aspekte. (Deloitte Global Outsourcing Survey 2022)
Für die globale Kommunikation spielen natürlich auch gute Englisch-Kenntnisse eine wichtige Rolle. Die nachfolgende Graphik von Statista zeigt, wie es um die Englisch-Kenntnisse in nicht-englischsprachigen Ländern steht.
Quelle: Statista
Welche Länder sind die wichtigsten Outsourcing-Märkte?
Global gilt Indien sowohl für den europäischen als auch für den amerikanischen Markt als Nummer eins für Offshore-Outsourcing, wird aber zunehmend von Nearshore-Outsourcing-Standorten herausgefordert. Laut einer Umfrage von Statista war Indien 2021 das attraktivste Offshore-Outsourcing-Land weltweit (dicht gefolgt von China), wobei besonders die finanzielle Attraktivität, Expertise und Verfügbarkeit des Personals eine Rolle spielten.
Welche Länder sind die wichtigsten Outsourcing-Märkte für die USA?
Für die USA sind südamerikanische Länder wie Brasilien auf dem aufsteigenden Ast. Zwar sind sie teilweise mehrere Flugstunden entfernt, zeichnen sich aber immer mehr durch Tech-Talente mit oft guten englischen Sprachkenntnissen, zunehmend bessere Infrastruktur, große Überschneidungen der Zeitzonen und kulturelle Gemeinsamkeiten aus.
Laut Bloomberg ziehen 80% der nordamerikanischen Unternehmen Nearshore-Outsourcing in Betracht. Brasilien war 2021 bereits unter den Top 5 der weltweit attraktivsten Outsourcing-Länder (Statista), mit über 28.000 Unternehmen im Software- und IT-Sektor (Statista). Die für die USA aktuell attraktivsten Nearshore-Outsourcing-Märkte sind neben Brasilien Mexiko und Kolumbien (Statista).
Welche Länder sind die wichtigsten Outsourcing-Märkte für Europa?
Für Europa stellen vor allem süd- und osteuropäische Länder attraktive Nearshore-Outsourcing-Standorte dar, überwiegend aufgrund deutlich günstigerer Preise für hoch qualifiziertes und zuverlässig bilinguales Personal.
Der Wert des südeuropäischen IT-Outsourcing-Marktes lag 2020 bei 12,484 Mrd. USD. Italien war darunter mit 6,257 Mrd. USD der größte Markt, gefolgt von Spanien (5,181 Mrd. USD). Unter den osteuropäischen Ländern stellt die Ukraine den größten IT-Nearshore-Outsourcing-Standort dar, mit einem Marktwert von 4,5 Mrd. USD. Weitere attraktive osteuropäische Standorte sind Polen (2,088 Mrd. USD) oder Tschechien (1,016 Mrd. USD). In der Ukraine arbeiten aktuell über 200.000 IT-Spezialisten. Bis 2025 soll diese Zahl auf 242.000 steigen. (Grid Dynamics)
